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雲端、網通聚焦

2020-02-26 23:56經濟日報 陳思銘(第一金電子基金經理人)

盤勢分析

新冠肺炎疫情未見和緩,日本、韓國、義大利等國家紛紛失守,導致市場信心動搖,歐美股承壓下挫,台股周三開盤不久即下跌逾百點,雖然市場特定買盤逢低承接,金融、傳產類股相繼翻揚,惟市場多空交戰激烈,八大類股尾盤熄火,終場失守半年線,收在11,433點,跌幅0.9%。

受疫情拖累,周三外資法人調節的幅度增大,賣超332億元,創史上單日賣超金額第六大紀錄。同時,累計近五個交易日,外資連續賣超台股金額達829億元。

推薦

短期台股受疫情利空衝擊,市場追價意願普遍退縮,後市是否能在半年線附近築底,端看全球疫情發展態勢,以及美股短期是否持續下修。考量疫情尚未獲得有效控制前,投資仍需保守為宜,建議採分散配置、逢回布局的投資策略。

投資建議

操作上,應觀察中國工廠復工率與供應鏈恢復情況。不過,除非後續疫情發展失控,導致終端需求減少、消費力下滑拖累景氣,否則台股長線多頭格局不變,如半導體、5G、AI、車用電子、被動元件、雲端、網通等族群,以及中國去美化概念股,持續看俏。此外,隨著日韓疫情加劇,面板與記憶體類股亦有望受惠轉單效益。

現階段,肺炎疫情或許遞延5G推展的腳步,相關需求卻不會消失,主要動能來自於各國5G在去年底、今年初陸續商轉,品牌廠也搶搭5G換機潮,有助今年5G手機市場發展,待市場回歸基本面,手機晶片、功率放大器、晶圓代工、半導體封測和射頻晶片、散熱元件、機殼等,都將是受惠的零組件供應商。

外資 半年線 半導體
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