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手機、PC族群 需求遞延

2020-02-21 23:40經濟日報 詹祖光(施羅德台灣樂活中小基金經理人)

盤勢分析

近期新冠肺炎疫情在全球陸續有新病例傳出,日韓傳出噩耗,恐慌情緒導致市場短線震盪,美國三大指數於台灣時間周四隨恐慌情緒抬頭下跌,連帶造成亞洲主要股市收黑,市場擔憂情緒使外資賣超出現,台股昨(21)日收盤失守11,700點。

投資建議

回顧現況,全球確診人數新增率有下降趨勢,各工廠復工率也有提升,加上許多廠商在貿易戰後便將生產基地轉移他處,分散了疫情對全球供應鏈的破壞,顯示負面影響可能已開始消退。

推薦

疫情對經濟影響通常是短線的,非長期基本面因素,因此以目前情勢看,長線會回歸基本面。且因第1季經濟成長基期較低,待後來疫情影響消退,第2、3季成長會更加亮眼。以現階段而言,需求僅是遞延並非消失,例如終端消費者對手機、電腦等電子產品等耐久商品需求較具剛性,不容易因為疫情爆發消失,購買時間僅是向後遞延而已。

以廠商角度出發,經歷第1季停工影響,未來第2季可能因預防心理及終端市場需求爆發增加拉貨,也將會對第2、3季經濟有相當幫助。對於航空、旅遊、觀光等相關產業,市場需求其實也並不完全消失,也有相當部分會遞延,因此疫情緩解後未來也可能迎來相當反彈。

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