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宅經濟概念股 搶鏡

2020-02-19 23:51經濟日報 謝晨彥(豐彥財經執行長)

盤勢分析

蘋果執行長親自出面表示第1季的營收將無法達標後,市場終於感受到新冠肺炎所帶來的影響有多麼廣泛。一支手機包含晶片、天線、印刷電路、面板、鏡頭等,還得有人組裝,而這些零件作業幾乎都在大陸進行。但現在中國的生產線復工狀態仍不到五成,生產斷鏈的情況也正發生在各個產業。

台股加權指數來到季線位置,開始消化1月30日的爆量長黑所帶來的套牢賣壓,指數在11,550至11,700點間呈現區間震盪的走勢,這是從技術面的角度來觀察。

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但現在全球產業已陷入疫情所造成的特殊狀況,在中國的產線復工率愈慢回到八成以上,第1季的營收就愈難看。現在的股市指數,還只是隨著消息面震盪整理,投資人真正需要關注的,還是中國產線的復工狀況。

從法人籌碼布局觀察,外資在台指期未平倉淨多單,近期維持在3萬口的水準,相對偏低,表示外資對台股之後的態度偏向保守。

投資建議

電子股的重心,現在已從台積電轉換到鴻海。道理很簡單,晶片做出來,沒人組裝,產品還是出不了貨。因此,作為電子產業下游的組裝廠鴻海,便可做為疫情是否穩定的觀察指標。第1季的投資機會,反而落在宅經濟的網路電商、線上零售業,與服務商。

外資 鴻海 台積電
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