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5G、物聯網 長線俏

2020-02-18 22:45經濟日報 廖哲宏(安聯台灣科技基金經理人)

盤勢分析

美股17日休市,但昨(18)日台股受到美國可能對華為擴大禁令、以及蘋果下調財測等雜音消息影響,電子族群明顯承壓,壓抑大盤走勢,終場以大跌114點,收11,648點,失守11,700整數關卡與5日均線。

台股在過去數日持續關注新冠肺炎疫情發展,尤其是對企業復工的影響,然而雖然多數企業於10日陸續復工,但因大陸許多地區仍處於封閉管理,產能至今仍未恢復完全,iPhone供貨吃緊受此影響,加上需求不振,壓抑Apple第1季營收目標,蘋概族群首當其衝。

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另在美中貿易方面,談判進度雖於1月中起逐漸趨緩,但由於市場傳出美國政府正研擬修改透過修改規範、禁止外國企業使用美國技術與設備向華為供應晶片等消息,壓抑半導體族群,進而拖累大盤走勢。

投資建議

從資金面來看,前一周因疫情未明顯擴大,外資對台股單周買超達46億元,資金回溫,然而17日起因台灣傳出第一名肺炎確診死亡案例,加上18日來自蘋果財測、貿易爭端等利空消息干擾,兩天下來外資賣超累積約256億元。

展望後市,雖然疫情利空在短期上對金融市場以及經濟皆會帶來衝擊,但除非後續發展嚴重失控,導致終端市場需求減少、消費力下滑進而拖累景氣,台股從長線來看仍維持多頭格局,且長線趨勢如5G、物聯網、人工智慧、中國去美化概念股仍有望延續,過去一年全球央行寬鬆帶來的充沛的資金也有望為市場帶來支撐。

華為 蘋果
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