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半導體、車電 有潛力

2020-02-12 22:43經濟日報 陳思銘(第一金電子基金經理人)

盤勢分析

台股周三開高走高,呈現反彈回溫格局,主要由於周二美股標普500與那斯達克綜合指數再創歷史新高,激勵日、韓等亞股全面走升,加上電子權值股領漲帶動下,激勵台股大漲110點,終場收在11,774點。

新冠肺炎疫情延燒,打亂市場節奏,台灣因有先前SARS經驗,此次在防疫系統建置完備,目前疫情對台股影響相對有限,加上融資餘額明顯減少,外資也轉賣為買,周三買超台股61億元,帶動大盤跌深反彈。

推薦

根據SARS經驗,疫情在2003年第2季達高峰,台股加權指數在疫情期間最大跌幅逾12%,但在疫情趨緩後三至六個月,股市持續向上,甚至突破疫前高點,顯示待此次非經濟因素的事件平復後,台股有機會逐漸回歸基本面。

投資建議

新冠肺炎疫情目前發展尚未明朗,至於市場氣氛將何時轉趨樂觀,接下來可以觀察三個重點:一是中國解除封城時間點;二是新冠肺炎新增確診人數遞減,或是出院人數開始超越確診人數;三是中國預定於3月初在北京召開的全國兩會是否如期舉行。

展望後市,疫情對台股的影響程度仍有待觀察,在不確定因素消除後,台股也將回歸基本面,若疫情於首季獲得控制,預期上市櫃公司獲利成長下修亦有限,下半年在半導體、5G手機換機潮等利多因素帶動下,股市仍有創高機會,建議投資人待疫情沉澱後,以定期定額方式逢低建立投資部位。

投資建議上,可關注今年殖利率高、營收正成長的潛力股。產業方面如半導體、AI、5G、車用電子、資通訊、網路服務等類股皆有表現空間。

半導體 車用電子 那斯達克
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