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疫情蔓延衝擊 道瓊重挫1,190點 05:46

5G、電子上游 可低接

2020-02-09 22:03經濟日報 顏克丞(凱基開創基金經理人)

盤勢分析

中國武漢肺炎疫情利空影響逐漸鈍化,歐美股市回穩,帶動亞股持續跌深反彈,台股自2月3日盤中最低點11,138點啟動V型反彈型態後,加權指數已彈回至季線關卡附近,雖然近期中國新增確診人數有趨緩現象,但疫情已蔓延到其他國家,整體來看不確定性仍高,故預期盤勢仍將震盪。

台股在疫情警報尚未全面解除下,短線仍應保守因應不宜過度追價,並嚴控持股水位,建議逢低承接受惠於疫情轉單的強勢族群,例如電子上游等,以及元月營收較佳的績優族群,可趁尋找買點之際加碼長線看好的利基型股票。

推薦

投資建議

觀察武漢疫情對台股影響,在受惠、受害類股方面,醫材、保健食品、電商、遊戲、化工、記憶體、面板等皆可望受益於疫情及電子廠商轉單效應,進而挹注漲升動能;反觀受害產業部分,觀光、飯店、運輸、零售百貨、水泥、印刷電路板等則受疫情削弱中國內需消費力道,及大陸各省陸續停工,衝擊台商零組件廠營運。

選股策略方面,在疫情不確定性風險尚未解除下,操作宜減碼因應,逢低布局長線看多的5G、電子上游及高殖利率族群。

展望台股長線後市,中國「去美國化」趨勢仍勢在必行,其轉單效應將持續支撐台灣電子股獲利動能,加上動能主要來源為5G產業,預料有望複製以往4G帶動基礎建設及手機換機潮,支撐電子股獲利維持二至三年的成長循環,受惠於企業獲利動能及台股擁高殖利率優勢,今年仍將大發利市。

高殖利率 電子股 基礎建設
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