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金融、電子零件 相對穩

2020-02-07 23:45經濟日報 詹祖光(施羅德台灣樂活中小基金經理人)

盤勢分析

回顧近期金融市場大事件,美國聯準會1月決策維持1.5%-1.75%利率不變,符合市場預期,另一方面,美中貿易傳出喜訊,中方宣布2月14日起將調降對美課徵的報復性關稅,總計約750億美元商品受惠,激勵市場信心。

另一方面武漢肺炎疫清不斷傳出新的病例導致市場恐慌情緒持續。新型冠狀病毒對全球供應鏈將造成一定破壞,使許多在中國設立的工廠延後開工,即使工廠恢復生產,產出水準可能也無法達到原先水準,影響時間預計將維持數周至數月。

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國際多空重磅消息不斷,春節過後台股如搭雲霄飛車,波動劇烈。近日不利因素的肺炎影響雖大,但預計是短期影響,長期而言台股仍會回基本面,未來隨國際貿易正常化,全球市場信心提振將有所好轉。

投資建議

全球多國央行寬鬆資金政策將對股市形成資金行情,但新型冠狀病毒干擾原本看好2020年經濟成長性,短期病毒立即對經濟造成影響,終端需求衝擊不可避免,例如中國智慧手機消費數量占全球25%,個人電腦27%,電視23%,這些市場暫時會不佳。

現在需要時間觀察供應鏈是否有斷鏈情況,2月因工作天數突然減少,部分工人返工受阻,主要生產工廠在中國的公司營收將不如預期,以電子下游組裝公司考驗最嚴峻。上游半導體、零組件、伺服器、網路、金融產業,受疫情衝擊相對少。但如果因為客戶停工過久,中長期還是間接受到影響。

美國聯準會 伺服器 半導體
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