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半導體、Mini LED 搶眼

2020-01-17 23:26經濟日報 朱冠華(保德信金滿意基金經理人)

盤勢分析

台灣大選過後,市場重回基本面,台股權王公布去年第4季財報,營收、EPS、毛利率和營業利益率均優於預期,對後市樂觀看待,加權指數昨(17)日收在12,090點,漲0.19%,櫃買指數收在149.87點,小跌0.05%。

觀察台股權王台積電法說,儘管第1季營收呈現季減,但產能利用率仍較前季提升,整體營運有望優於同期水準,加上5G手機需求強勁,客戶庫存去化達到健康水位,該公司也看好半導體後市,願意擴大投資卡位,鞏固中長期領導地位,將有望帶動台灣電子股表現。

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雖然美中簽署第一階段貿易協議,檯面上看似往停火之路,但私底下暗潮洶湧,川普再度對華為提出限制門檻,無論貿易戰是打是和,將會影響全球景氣復甦,但對台灣負向影響較低,主要係若貿易戰和談,不確定性降低,台灣因全球景氣復甦受惠,若持續開打,仍有轉單效益。

短期台股可能因去年漲幅高,股價估值相對高於韓股、陸股,市場可能有居高思危心理因素影響。雖然目前台股本益比已不算便宜,但仍有利多支撐,除了經濟成長率居四小龍之冠,台股現金股利殖利率仍高,即便修正也不至於看太壞。

投資建議

今年台股投資主軸依然圍繞在電子股,台灣經濟動能無虞,同時又因為有較高現金股息,短期內若遇修正下檔仍有支撐,看好半導體相關、電子原物料與蘋果相關Mini LED等,投資人可趁修正逢低布局相關類股。

電子股 半導體 台灣大
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