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「張綱維條款」鬆綁引爭議 顧立雄明親上火線說明 19:22

自動化、AI 金鼠年優選

2020-01-10 23:46經濟日報 ■詹祖光(施羅德台灣樂活中小基金經理人)

盤勢分析

近期全球多空訊息交雜。過去兩周美伊爆發軍事衝突引起市場恐慌情緒,造成短期國際油價、金價驟升,全球股市震盪,但隨近日美國表示不希望與伊朗爆發戰爭,未來兩國衝突可望和緩,市場壓力跟著轉弱。

經濟數據方面,美國最近公布的就業市場相當穩健,另外,美中第一階段貿易協定可望如期在15日簽署等使美國及全球主要股市回穩走升。

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台股過去一周也因美伊衝突造成恐慌、大選逼近等不確定性造成外資連續大量賣超等跌破11,900點,近日則隨美伊軍事緩解、國家隊進場護盤成效出現、加上美國三大指數齊漲帶領,台股表現回歸穩定,重新站上12,000點。

投資建議

細看台股金鼠年值得投資的四大主題,包括5G、AI、自動化、運動休閒。

2020年是5G商用起飛年。2019年全球5G基地台數量約30萬座,今年預估增加到100 - 150萬座,明年上看200 - 250萬座,未來五年將成長十倍。此外,今年5G手機將開始普及,從2019年滲透率低於1%,大幅增加到12%,明年將再擴大到19%。

預估5G布建商機會是4G的13倍。在5G技術帶動下,聚合人工智慧、物聯網、雲端,將會創造科技業未來多年大趨勢,應用領域包括了汽車、醫療、工業製造與娛樂。

5G商機帶動半導體、網通設備材料產業成長外,中美貿易戰促使台廠分散產能、強化智慧製造,進一步拉抬自動化產業。

網通設備 物聯網 外資
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