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科技族群動能強勁

2019-12-10 23:25經濟日報 廖哲宏(安聯台灣科技基金經理人)

盤勢分析

美中貿易雖接近談判協議階段,但也因為美國川普政府態度仍設有但書,讓美中談判仍存有不確定性,加上新關稅生效日逼近,中國11月出口又意外下降,讓來到高檔的市場處於整理格局。

台股昨(10)日在權值股暫時休息下,大盤量縮整理,部分資金轉進中小型股,終場下跌32點、收11,627點,持續守住5日線,成交量降至約1,054億元。

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美中貿易談判進度再度為市場埋下觀望氣氛,也壓抑近日外資動向,10日外資小額賣超27.32億元。時序上隨著外資長假將屆,外資動向稍早受到市場相對樂觀看待美中貿易進展,以及半導體上游及設備供應陸續上修,表現正向。根據證交所統計,12月以來外資累積買超近170億元。

回到基本面,5G手機初次大規模鋪貨效應在即,造就科技續強,中國農曆年較早、中國缺工庫存偏低以及晶圓代工稼動率持續上修中,意味第1季淡季不淡,有望逐漸變成市場共識,特別是在某些產品製程上,晶圓廠訂單已訪查到有漲價消息傳出。若以此推估,除非有其他非經濟因素影響,合理推估旺季訂單應會更旺。

此外,手機品牌陸續準備明年上半年的5G手機,加上許多零組件庫存調整紛紛告一段落,科技市場整體第4季淡季不淡,預期科技業動能將進一步延續到明年第1季。

展望後市,去美化轉單效應和科技股獲利成長對於台股的助力已是不可逆的進行式,接下來重點在於觀察訂單放大狀態,審視預期中的受惠公司營收能否如期放大,獲利需要怎麼調整,以及股價才合理。

至於在資金動能上,10月中以後已陸續發酵,主因美歐央行持續寬鬆,但預期未來降息不易再見,隨著指數來到高檔,選股將是操作重點。

外資 晶圓代工 科技股
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