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雲端伺服器、5G 前景亮

2019-12-04 23:22經濟日報 施亭薇(第一金中概平衡基金經理人)

盤勢分析

美中貿易第一階段協議可能延到明年底之後簽署,引發美股三大指數周二全面下挫,恐慌情緒蔓延亞股。台股昨(4)日開低走低,不過投資人惜售心態及下檔買盤支撐強勁,整體跌幅有限,加權指數終場僅跌21點收11,510點;櫃買指數逆勢上漲0.34點收144.47點。

投資建議

對台股而言,貿易戰連帶影響出口動能,惟台商資金加速回流,輔以中國去美化的轉單效益延續,有利台股表現,特別是具利基題材的產業如半導體、5G、雲端伺服器等,有機會逆勢勝出。

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中國近十年半導體進口金額快速擴增,已躍居全球半導體需求重鎮,即使已積極推動半導體自製化,自給率仍只有15%,美中貿易戰讓中國減少採購美國半導體產品,訂單轉向台廠。台股晶圓代工、IC設計等族群明年業績能見度不差,上半年可望淡季不淡。

其次,各國5G今年陸續進入商轉,明年5G智慧手機出貨起飛,全年出貨量預估1億至1.7億支,滲透率8%至12%,成長動能一路看到2023年。5G手機材料較4G增加15%至20%,如射頻模組、功率放大器、天線軟板、PCB硬板、散熱元件等台廠零組件供應商,將迎接新商機。

半導體 晶圓代工 伺服器
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