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半導體族群 逢低布局

2019-11-14 23:46經濟日報 謝文雄(野村e科技基金經理人)

盤勢分析

今年以來截至11月11日,加權指數上漲17.5%,但融資餘額只增加11%,融券張數餘額則從去年底的57.7萬張增加到84.6萬張,成長46%,顯示台灣散戶投資人受到中美貿易影響相對保守;從外資角度看,今年1月至8月外資仍淨賣超約816億元,9月至10月外資轉買超約2,145億元,顯示外資對台股看法逐漸由保守轉為樂觀。

台股市值/M1B比率約1.75倍,距代表過熱的二倍仍有距離,顯示台股仍有上漲空間,加上量能指標、融資融券餘額及外資流入情況均顯示台股並無過熱疑慮,指數仍有空間表現。

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投資建議

從產業方面看,隨中國5G建置提前,半導體相關需求增加,從上游的基地台、5G/AI所需的高速運算處理器、手機晶片等5G相關供應鏈,都在第3季開始增溫。此外,明年蘋果將重回低階手機市場,預期將刺激明年上半年需求,下半年在5G手機支撐下,也將有另一波需求,因此看好蘋概股發展。

台股今年以來漲幅亮眼,但資金面仍相對充沛,因此雖然短期可能有漲多賣壓出現,卻也是逢低布局半導體、蘋概股及5G相關產業的好時機。惟須留意的是,各國央行未來在貨幣政策是否有轉向動作,以及中國「內地化」是否將影響台灣受惠程度。

外資 蘋概股 半導體
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