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蘋果鏈、5G概念 搶鏡

2019-11-13 22:50經濟日報 謝晨彥(豐彥財經執行長)

盤勢分析

國際股市在第3季展現一波強勢上漲行情,美股更是再次上演創新高戲碼。不過隨美股第3季財報進入尾聲,華爾街對企業基本面的布局也告一段落。在新題材釋出前,川普的推特再度吸引市場目光。

由於先前美中雙方釋出即將達成階段性貿易協議,但經過一個月卻沒有進一步實質性消息,市場樂觀情緒開始動搖。

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10月推動股票市場的,是美中貿易糾紛緩解,拉動消費電子擴大出貨;對聯準會降息預期,所帶來的資金潮。但現在這股動能,正隨股市來到高檔區逐漸緩慢下來。投資人現在想要進一步確認美中雙方的貿易協議具體細節,來確保可以安心度過年底歐美消費旺季,因此,接下來川普推特的發文,恐怕將被市場放大解讀,市場波動預期會再度放大。

台股在這一波上漲行情,靠著台積電、鴻海、聯發科及大立光這四大科技股拉抬。其中最大推手便是外資,近一個月外資在現貨買超1,600多億元,但進一步從期貨布局觀察,外資未平倉淨多單在11月已從近6萬多口高檔,調節至4.9萬多口,顯示外資已開始在台股進行階段性獲利了結。在外資期貨未平倉調節告一段落前,預期台股接下來將進入整理階段。

投資建議

大盤預期將進入整理,不過法人預期電子出口將續強至明年第1季,個股布局上,可以營收成長與財測預期佳的電子族群來布局。產業方面,蘋果供應鏈及5G概念仍是現階段主流。

外資 未平倉 蘋果供應鏈
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