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網通伺服器、PCB 吸睛

2019-10-28 22:45經濟日報 郭修伸(富蘭克林華美高科技基金經理人)

盤勢分析

10月以來,加權指數不斷向上墊高,前周指數收在11,320點創29年新高,由半導體與科技權值股領軍指數持續上攻,短線消費旺季來臨,加上台商回流資金行情加持,以及明年5G智慧手機銷售表現備受期待,晶圓大廠又對第4季展望相當看好,富蘭克林華美投信認為,短線強勢整理格局仍在。

投資建議

由盤勢來看,上周四大盤收盤站上11,320點創29年來指數新高,於季線與年線上具支撐,由於短期消息面不確定性因素影響,加上聯準會即將開會公布是否繼續降息影響,研判短線台股仍以整理格局為主。然而全球市場消息正面偏多,台股相較亞洲其他股市又具高殖利率4%以上,另有消費旺季及年節拉貨效應增高等利多加持,大盤呈現狹幅向上整理。

推薦

在資金面上,政府啟動台商回台投資方案,截至10月17日止,經濟部公布累計投資金額已經超過新台幣6,158億元,仍有數十家廠商等待,預計目標額度有機會調升至7,000億元以上。

另外,政府也推動境外資金匯回專法,在優惠稅率吸引下,若吸引9,000億元回台,將有2,400億元可挹注台股市場。目前景氣仍有不確定性,企業將尋求穩健投資標的,高股息或權值股的需求預期較高,而台股近半年從資金流入ETF及高殖利率股可見。

展望後市,建議持續留意5G相關概念股,包括5G通訊設備、智慧型手機其高階材料與工藝等及晶片類如射頻/特殊應用/手機單晶片與矽智財等基本面及趨勢面都是可投資重點。

而須留意投資採選股不選市方法,方向上電子股如5G設備、PCB印刷電路板、半導體、網通伺服器類,非電子的傳產類股如內需消費、塑化、營建資產等,並留意漲多出現賣壓,宜分散投資風險。

高殖利率 權值股 半導體
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