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相機鏡頭、網通設備 靚

2019-10-23 23:26經濟日報 施亭薇(第一金中概平衡基金經理人)

盤勢分析

台股本周大漲突破11,270點,創29年來新高。雖然昨(23)日漲勢稍歇,加權指數終場跌31點收11,239點,但仍站穩5日均線之上,且資金於個股間良性輪動,多頭格局沒有改變。展望後市,美台財報、貿易戰與第4季業績表現,仍舊是未來主要觀察重點,若表現符合或略優於預期,資金可望持續輪動,有利支撐台股高檔盤堅。

美股第3季財報陸續出爐,已有近兩成公布獲利結果,其中80%優於預期,為財報旺季博得好彩頭。台股企業第3季表現同樣不差,尤其在美中貿易衝突下,中國加速去美化動作,部分晶片、零組件訂單轉向台灣,嘉惠台廠供應鏈。

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投資建議

操作布局可留意四大方向,首先是蘋果iPhone供應鏈,業績或有調升機會;其次是中國去美化轉單商機;第三是5G陸續開台,嘉惠網通設備業者;最後是手機多鏡頭設計普及,帶動高階相機鏡頭價格與需求量快速增長。

至於受到油價與需求不振影響的塑化產業,整體獲利表現下滑,不過股價來到評價下緣,殖利率優勢浮現,同樣有機會吸引資金回補,值得留意。

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