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5G供應鏈 短線強勢

2019-10-18 23:32經濟日報 詹祖光(施羅德台灣樂活中小基金經理人)

盤勢分析

第13輪美中貿易談判本月10日展開後,中方釋出善意,美國方面將原定10月15日提升的關稅暫緩,顯示談判有正向發展。但中方僅簡單透露出在農業、智財權保障、匯率等方面有實質突破,相關內容具體細節及數據則未公布,因此未來局勢發展仍需留意。

隨各企業法說會陸續展開並顯示明年5G行情將相當火熱,加上數家5G相關供應鏈第3季財報亮眼,各大外資也調升其目標價,帶動台股短線向上。

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投資建議

美中貿易談判往正面發展,台股短線動能得以持續,但未來不確定性仍高,建議以「逢高出場、逢低買入優質穩健標的」的換股方式,布局第4季。

面對第4季風險,投資人有兩點可注意。第4季雖是傳統旺季,但隨全球景氣趨緩,今年仍須具備風險意識。台股易受全球股市波動影響,因此全球經濟數據表現可能會讓台股走勢出現變化,若經濟數據出現超乎預期下跌,市場可能會有較大幅度波動。當前全球經濟放緩,市場雖已普遍預期經濟表現將呈疲軟態勢,但若黑天鵝再度出現,尚在高檔的股市恐會大幅修正。

除了經濟表現,還須留意各企業緊接而來的備貨潮。10~11月將有一波備貨潮以應對年底耶誕節銷售需求,屆時可能刺激台股表現。但激情過後,若存貨未正常下降,暗示銷售表現不佳,可能需要時間消化庫存,連帶將使台股承受下修壓力。

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