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蘋概、5G、半導體 聚焦

2019-10-11 22:00經濟日報 朱冠華(保德信金滿意基金經理人)

盤勢分析

第4季初始,台股進入「萬一關卡」箱型整理,美中貿易重啟談判,美股表現不佳,令市場買盤縮手,9日加權指數以10,889點作收,跌幅1.16%;櫃買指數以139.97點作收,跌0.54%。

在貿易談判雜音依舊紛雜之際,台股短線雖難脫盤整格局,但往年大選前公股撐盤意味相對濃厚,加上今年有「歡迎台商回流」及「境外資金匯回」等優惠簇擁下,海外回流資金踴躍上看兆元,不但為股市增添一波波活水,亦有利支撐盤勢。

推薦

在產業布局上,電子股仍會是盤面重心。「中國去美化」、「蘋果概念股」、「5G概念股」三大題材將會持續強力發電,包括IC設計將因「中國去美化」優先受惠、iPhone 11銷售優於預期、5G手機規格改變致散熱、天線等設備升級等,皆可望帶動相關供應鏈商機與營利。

投資建議

美中貿易戰正進行新一輪談判,任何風吹草動都將牽動盤勢與投資信心,台股居高思危,無論外資或散戶操作勢必更加謹慎,個股能否持續乘風破浪、在震盪市況中嶄露頭角,堅強基本面與題材性缺一不可。

電子產業題材豐富,中國去美化、東京奧運題材、蘋果概念股、5G相關等,反應到業績量能上極具亮點,尤其半導體回溫,台廠營收動能持續,有機會在消息面較明朗時引領盤勢上攻。

此外,內需傳產也有接棒表現機會,舉凡紡織、補習班、電子商務等各有表現機會。

蘋果概念股 外資 散戶
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