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電子、高殖利率股 吸睛

2019-10-09 23:41經濟日報 施亭薇(第一金中概平衡基金經理人)

盤勢分析

美中貿易談判前夕,雙方衝突再起,造成美股周二全面重挫,並拖累台股昨(9)日開低走低,一連失守11,000、10,900點整數關卡,終場跌127點,收10,889點。不過下周長假空窗期因素掃除、本次貿易談判結果出爐,將回歸基本面看待,美股企業財報將成為接下來關注重點。

美中兩國將於明、後兩日重啟貿易談判,儘管中國已開始採購美國大豆,但雙方關係再趨緊張。中國宣稱,美方最在意的智財權、企業補貼議題,將不會列入本次談判範圍;美國則出更多制裁手段,公布八家陸企黑名單,並考量限制資金投資中國,造成市場恐慌。

推薦

若貿易爭端懸而未決,將影響全球經貿動能走弱,不利經濟、企業表現。尤其時值美股財報發布之際,進一步加深不確定性,為後市埋下隱憂。

不過,全球央行為緩解衝擊,爭相降息,三大央行已轉為淨印鈔。美聯準會10月降息機率已大幅飆升達八成左右。部分外資機構已開始估計量化寬鬆措施可能再度重啟,可望為股市再次迎來資金行情。

投資建議

台股受惠於台商回流,以及美中、日韓貿易戰帶來的轉單效應,民間投資、貿易出口表現不差,加上就業市場穩定、薪資溫和上漲,支撐內需消費市場。尤其明年1月總統大選即將登場,政策利多為股市帶來正面幫助。

因此,未來布局操作可留意三大族群,首先是全球再寬鬆引發的負利率效應,讓高殖利率股票投資吸引力浮現;其次是貿易戰帶來的轉單效應,有利電子類股,看好半導體、5G網通、手機零組件等;第三是大選行情與政策受惠題材股,如智慧機械、國防科技、生醫、房地產、醫美健檢等。

降息 高殖利率 量化寬鬆
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