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特斯拉「電池日」將登場 五大看點搶先關注! 07:40

IC設計、PA、工具機搶鏡

2019-09-29 23:32經濟日報 曾炎裕/(群益投顧副總裁)

盤勢分析

今年指數第三度挑戰11,000點,外資買超規模大於前兩次,市場解讀兩極化,樂觀者認為企業營運端皆利多,指數整理後往上走。保守者則認為,耶誕旺季後面臨多重問題,美中貿易談判也是無法掌控的風險。

事實上,「萬一關卡」可能對期貨有意義,但對現貨而言參考價值很低,台積電若還原權值,上周股價與市值創歷史新高,政府基金8月啟動年線護盤動作,並在11,000點附近分批實現獲利,預留後續低接資金,完全不在乎是否突破萬一關卡。

推薦

8月營收因電子旺季加上手機新機供應鏈拉貨、華為「去美化」商機等因素表現亮麗,許多公司公布8月營收時,也預告9月營收會持續成長。其中,中小型科技股的「預期營收成長題材」較能激勵股價,而大型科技股可能與市場預期相符,營收題材是否真實轉化成獲利成長性,股價技術面表現參考價值高。預計在9月營收公布前市場視為利多,公布後則是利多鈍化。

投資建議

只有熱錢持續匯入、外資連續買超台積電,指數才能再出現波段漲勢,目前新台幣匯率於31元附近震盪,短線漲幅大,央行季底進場干預整理。

上周電子股輪動到二線與三線股補漲,今天季底作帳買氣仍在,但10月美股可能拉回,加上科技產業前景出現雜音,因此建議以短線價差操作為主。

9月外資大幅買超電子股全面大漲,10月傳產股相對輪漲空間大,部分外資發現傳產股籌碼安定度高;而且指數修正通常是電子股多殺多引發,傳產與金融股指數通常還有機會再創新高。

傳產績優股上漲四大要素,包括外資持續加碼成為核心持股、產業地位與競爭力強、2020年獲利具備高成長動能,以及技術面維持多頭架構。

市場熱門族群包括半導體、5G概念股、PA、IC設計、線上遊戲、製鞋、自行車、機能紡織、工具機、散裝航運等。

電子股 台積電
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