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原物料PCB 可留意

2019-09-12 23:17經濟日報 簡伯儀(國泰證期顧問處協理)

盤勢分析

美國對中國進口產品課徵懲罰關稅已達5,500億美元,最高稅率更達30%;大陸也對美國近2,000億美元商品課徵5%至25%關稅外,另一方面掐住美國農產出口、又讓人民幣貶值;美國12月中就要將手機、NB等消費產品納入懲罰關稅,反映在大陸8月CPI和PPI數據分化,CPI走高至年增2.8%,但PPI年減0.8%,為2016年8月以來最大降幅,顯示基本面影響正在發生中。

在台灣8月進出口統計,8月出口值為290億美元、創下歷年8月新高,較去年同月增加2.6%,主要是資通訊產品受惠轉單效應,出口值38億美元,再創歷年單月新高,表現亮眼,後續隨貿易戰啟動轉單效應將遞減。

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投資建議

鎳價漲勢突出,9月鎳價突破18,000美元,續創今年新高,本周維持高檔震盪,今年鎳價整體上漲幅度超過50%,後續隨著礦場產出減少,預期鎳價仍有走升空間;另外散裝航運指數BDI在8月8日止跌反彈,目前也持續走高,至11日止反彈38%,由於全球鐵礦砂今年上半供不應求致鐵礦砂價格持續飆漲,原物料行情可注意。

另外,PCB族群表現相對強勢,其中主要以銅箔基板相關廠商表現強勢,由於第3季進入美系大廠手機備貨旺季,預期9至10月營收向上,加上5G產品加入營運,整體族群營收動能持續走強,由於整體PCB族群近期投信普遍站在買方,在營收進入旺季,相關股價預期能有不錯表現,建議可以逢低偏多操作。

鐵礦砂價格 鎳價 PPI
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