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會員專屬/中美之爭 撲朔迷離 11:15

5G概念 逢低布局

2019-08-17 00:14經濟日報 ■朱冠華(保德信金滿意基金經理人)

盤勢分析

市場利空頻傳,美中、日韓貿易大戰、香港抗中、英國脫歐、美債殖利率倒掛等消息影響全球股市表現,近來台股受到消息面影響盤勢風雨飄搖,連續六日走低,台股自上月10,994點下跌最深至10,180點,然市場對利空消息逐步鈍化,台股近日又出現反彈。加權指數昨(16)日以10,420點作收,漲0.91%;櫃買指數以136.12點作收,漲0.63%。

儘管市場整體消息面呈現偏空,美國2年期與10年期公債殖利率倒掛,引起市場對景氣衰退疑慮,然而自金融海嘯以來市場仍存在龐大資金存量,加上全球央行陸續降息釋放資金,充沛資金可望為金融市場下方強力支撐。

推薦

台股短期依然會呈現震盪行情,然海外資金匯回專法上路。根據財政部估算,預期兩年內可望吸引1.78兆匯回,台股有望吸引千億資金注入,且吸引台商回留有望推動台灣產業轉型升級。

投資建議

以趨勢來看目前處於基本面轉折前處境,適逢第3季下半場,預期後市會有資金行情支撐台股。此外,第4季屬於基本面翻揚和資金發酵期,美中貿易戰將影響全球景氣落底時間拉長,但全球央行陸續降息釋放資金,以資金面而言仍相當樂觀。關稅貿易戰時鬆時緊已被市場視為常態,短期台股仍會持續震盪,建議避開加徵關稅項目及智慧手機供應鏈,可逢低布局中國積極發展5G供應鏈族群。

倘若美國後續決定嚴格管制且擴大對其他高科技商品限制,全球供應鏈可能受創程度加重,然而台股可望受惠轉單效應和生產線移轉,加上政府鼓勵台資回台,可望為台股注入資金活水,預期台股下檔空間有限。以長期角度而言,第4季屬於基本面翻揚和資金發酵期,建議可逢低分批布局台股。

降息 金可 外資
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