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IC設計股 中長線俏

2019-07-22 23:40經濟日報 郭修伸(富蘭克林華美高科技基金經理人)

盤勢分析

台積電(2330)展望正面,帶動族群股價向上表現,加權指數昨(22)日突破月初G20川習會利多高點,架構持續偏多發展,惟長時間來資金慣以區間操作,萬一點位附近顯有壓力,考量美中談判依舊存在歧見、降息題材可能短線利多出盡,須提防任一因素不如預期發展之風險。

不過重點產業景氣復甦持續,加上寬鬆環境不變,資金行情將是台股評價面重要推升動能。

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投資建議

台積電管理層計畫提高資本支出,意味先進製程技術所引領的成長動能持續,產業營運具有上修空間,也更加穩固市場對5G發展的正面期待;法說會後電子族群熱度升高,在占台股比重高的半導體族群獲正面展望帶動下,四大技術領域高速運算、人工智慧、智慧汽車和物聯網,持續為台股中長期成長主軸。

重點投資標的包括無線通訊、光通訊、Data Center等相關領域,展望相對明確。網通相關交換器、雲端伺服器與車用電子產業成長,ABF、PCB與散熱供應廠商受惠;網路通訊低延遲成為趨勢,帶動邊緣運算大幅成長,看好晶圓代工、IC設計中長期表現。

現階段市場對關稅議題反映鈍化,視美中抗衡習以為常,而聯準會降息機率偏高,可望採行「預防式降息」意味暫無顯著降息必要,整體數據未顯示經濟成長有短時間內轉衰退跡象。

基於主要央行寬鬆政策將保持正向發展,風險性資產逢回仍是相對較佳進場加碼機會。

降息 台積電 風險性資產
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