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電子零組件 迎拉貨潮

2019-07-19 23:32經濟日報 朱冠華(保德信金滿意基金經理人)

盤勢分析

台積電法說會釋出利多,帶動台股昨(19)日走揚,盤中一度大漲逾百點,突破10,900點,終場收10,873點,漲0.68%。

近來台股在除權息行情中區間震盪,7月以來加權指數維持在季線之上,市場對台灣基本面和股市維持觀望,主要係受外部美中貿易戰、全球景氣不確定性,然而資金寬鬆支撐全球股市,但投資心態偏保守,廠商也不會過度樂觀備庫存,這反而有利台股多頭格局延續。

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儘管目前政治經濟情勢尚未明朗,廠商訂單能見度不高,然觀察近來廠商訂單有回溫現象,著眼於第3季為電子旺季,屆時會有許多智慧手機發表,對電子零組件供應鏈有拉貨刺激效益。

今年上半年以來,台股淨值比在1.5倍至1.8倍區間震盪,逢第3季新機發表拉貨效應可以期待。此外,台商回流、選舉行情及美聯準會可能於7月降息等利多,對台股第3季行情仍是維持審慎樂觀看法。

投資建議

時序進入外銷訂單傳統旺季,預期下半年表現可望優於上半年,雖全球貿易戰開啟,美中、美歐、日韓等,反有利台灣廠商受惠轉單效應。

適逢美股公布財報旺季,先前受到貿易戰傷害可能會在近期出現反應,下半月台股可能維持高檔震盪,當然利空也可能令美聯準會降息次數大增,資金活水可望釋出,全球資金可望重新分配,預期基本面佳之亞太地區可受惠,尤其台股擁有高殖利率優勢且基本面優於其他國家,預期台股下半年至明年選舉前有望再創新高。

降息 聯準會 外銷訂單
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