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市場預期Fed轉向寬鬆政策 科技股領軍拉抬美股 06:30

航太、生技、車電可留意

2019-05-19 22:59經濟日報 顏克丞(凱基開創基金經理人)

盤勢分析

美中貿易戰緊張氣氛增溫,市場避險情緒上升,拖累風險性資產走勢,加上亞幣匯率持續走弱,以及MSCI台股權重下滑,皆拖累台股表現。大盤5月以來累計下跌5.3%,月線終止連四紅。台股目前融資水位約1,253億元,籌碼面相對安定,儘管短線上遭逢國際市場消息面利空影響,但長線來看,台股具備高殖利率條件,盤勢可望呈現短空長多格局。

美中貿易衝突升溫,由於目前美國與中國雙方都祭出影響程度甚高的制裁手段,像是美國針對中國2,000億美元產品開徵懲罰性關稅,稅率從10%提高至25%,而中國也擬針對自美國進口的600億美元食物、日常用品等課微5%至25%不等的關稅,雖未波及電子零組件,但全球最大的兩個經濟體間的貿易戰衝突短期內恐難以止戰,下一階段需要觀察的是6月28、29日於日本大阪舉行的G20高峰會,屆時美中貿易爭端議題將再度牽動股市表現。

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投資建議

全球景氣維持低速成長步調,雖然美中貿易戰帶來短線的不確定性,但資金面對台股仍是正向,預期後續盤勢仍有機會向上,且台股挾著高殖利率條件及美中貿易戰轉單效應,中長線行情仍偏多可期,此時拉回反而創造進場的好買點。

長線投資方向持續聚焦在5G概念、聲學(無線耳機、音箱)等電子零組件,並往航太、風電、汽車電子、生技等方向布局,短線上由於高通與蘋果和解,預期2020年蘋果可望推出5G手機,對蘋果概念股也是利多看待,建議也可少量分批布局。

蘋果概念股 高殖利率 電子零組件
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