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無線耳機、車電 吸睛

2019-04-10 23:33經濟日報 施亭薇(第一金中概平衡基金經理人)

盤勢分析

美中貿易戰才傳出有解,美國隨即對歐盟約110億美元商品提出開徵關稅行動,以報復歐盟補貼飛機製造商空中巴士,造成美股四大指數周二全面收黑,台股昨(10)日開盤也受到連帶影響,加權指數開低震盪;不過午盤過後,買盤湧入,推升指數終場小漲16點,收10,868點。

觀察美國對歐盟商品第一波加稅項目,以大型商用飛機和零件、乳製品、葡萄酒等為主,對台灣產業影響有限;其次,台股今年來已上漲15%,短線累積不小漲幅,且回到去年10月相對高點位置,隨第1季財報陸續公布,預料表現較為疲弱下,不排除引發一波獲利了結賣壓。因此短期震盪在所難免。

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投資建議

展望後市,投資人需留意,美歐貿易衝突範圍是否進一步擴及汽車及其零組件、3C電子製造等相關產品;若無,回歸基本面看待。

受今年全球景氣成長放緩影響,台股上市櫃公司今年營收獲利表現恐較為平淡,但個別產業題材豐富,如5G開台、智慧手機推陳出新、無線耳機、汽車電子等,上游零組件供應商出貨動能受到看好。

以無線耳機為例,受惠於蘋果推出第二代AirPods,炒熱穿載式耳機潮流,各主要手機、音頻與網通廠積極拉貨,預估今年全球整體出貨量可達9,000萬到1億個,較去年成長五成,明年進一步上看1.5億個,產值規模將顯著提升,業績看旺。

智慧手機發展進入成熟期,新機種規格變化有限,較值得關注的是三鏡頭將逐漸成為主流配備,特色在於增加光學變焦倍數、低光源環境下拍攝與提高成象品質。市場預估今年滲透率提高到19%,明年上看33%,都高於先前預估值,嘉惠鏡頭模組、感測元件供應商。

鏡頭模組 網通廠 汽車電子
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