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彭博:習近平「一帶一路」演說 暗示同意美國貿易要求 17:58

華為鏈、高息股 吸睛

2019-03-31 22:37經濟日報 曾炎裕(群益投顧副總裁)

盤勢分析

美中貿易談判進入第8回合,美方聚焦在於智慧財產權與外資投資限制;中方希望取消去年全部新增關稅;川普希望取得顯著成果,作連任重要宣傳政績。華爾街分析師認為第1季美股大漲已相當程度反映預期貿易協議利多,回檔修正或是超級大意外利多才能讓美股挑戰新高。

英國脫歐過程凸顯民主制度無效率的缺失,英國國會可以在沒有法律效力之下,進行表決並否決8項脫歐相關決議;而真正影響行情的是利率,全球經濟成長趨緩與川普變數會讓資本市場大起大落,資金面與政策面推動大漲,而基本面因素拉回修正。

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台灣電子股裡最需要注意的是手機產業,手機市場飽和成長趨緩,大廠降價消化庫存,蘋果聚焦軟體服務與串流遊戲,給了非蘋陣營發揮空間。

三星華為小米等紛紛推出新機叫陣,最大的變化是鏡頭,新機普遍3鏡頭或4鏡頭起跳,雙鏡頭已是基本款,搭配軟體將手機變成中高階智慧聯網相機。華為P30、P30 Pro手機高調登場,擺脫華為5G被去年被美國狂打困境。由於華為具備中國主場與CP值優勢,成長性大於三星,去年全球前3大手機廠是三星、蘋果與華為,今年排名勢必改變。

操作策略

新機上市通路鋪貨需求激勵台廠供應鏈拉貨效應,大立光、玉晶光、穩懋、全新等蘋概股成員也介入中國手機搶單,增加「華為概念」、「小米概念」,兩陣營供應鏈界線淡化。

而殖利率議題也是第2季熱炒議題,近年多數公司皆發放現金股利,對大型投資機構投資吸引力大,近年一般投資人或短線操作者也積極投入,高股利通常代表業績好股價高,而殖利率高也會趁機表現。

華為 三星 小米
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