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開著雙B來看國產車 意外熱銷福特驚呆 12:38

雲端運算、車電 放閃

2019-03-14 00:04經濟日報 施亭薇(第一金中概平衡基金經理人)

盤勢分析

美股三大指數周二漲跌互見,市場多空分歧,台股昨(13)日狹幅震盪,終場小漲0.3%,以10,373點,延續過去一周整理格局。

從技術面顯示,隨1、2月強勢反彈後,短線累計漲幅逾一成,加權指數一路向上突破季線、半年線,來到年線下緣附近。由於過去三年台股都游走年線之上,去年五度回測年線都能獲得有力支撐,直到10月第六度測試年線未果,行情急轉直下,形成年線附近套牢壓大區。

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其次,第1季進入傳統淡季,加上貿易戰引發提前拉貨效應,出貨動能提早在去年第4季反映,在季報公布前夕,市場勢必會有一番調整。綜合考量,預期3月中下旬震盪整理機率高,資金將於類股間快速輪動,加大操作難度。

不過,台股隨國際股市整理,有助短期過高乖離修正。就本益比看,目前約14.4倍,介於近三年13至16倍中間值,未有過熱情形。再者,法人雖有調整,卻未出現連日大賣百億元情形,令台股在近期回檔過程中,跌幅低於美日韓等股市,顯示市場信心維持正向。

投資建議

展望後市,主要觀察二大重點,一是美中貿易協議細節、二是聯準會何時停止縮表,將牽動國際股市及台股何時止穩。建議短線審慎操作,聚焦題材趨勢明確、中長期具發展潛力族群,如5G、雲端運算、ADAS等汽車電子和電動自行車等。

全球5G將在今年下半年進入商用化階段,明後兩年是大量建置期,初期以基站天線、微波元件、PCB、基地台射頻、光纖零組件等受惠較大,滲透率提高後,未來受惠對象將擴散到數據晶片、網通終端設備、小型基站等。

此外,上周日內瓦車展上,電動車大放異彩,且不再僅止於概念車階段,而是開始進入半自動駕駛時代,汽車電子商機浮現,並以ADAS等各種感測元件,值得留意。

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