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外資概念股 聚焦

2019-03-03 22:58經濟日報 曾炎裕(群益投顧副總裁)

盤勢分析

目前主要美股指數均在年線之上,因此台股自農曆年後一路補漲到年線附近,大立光再度發揮指數領先指標的特性,外資一路加碼股價持續上漲,成為蘋果供應鏈的重要指標之一。

全球股市最顯著「補漲」概念就是陸股,實質經濟貿易戰即將落幕或終止或暫停,一般認為中國大陸實質大幅讓步,美國總統川普才願停手,但中國股市2月大漲反應不確定因素解除,以及炒作未來MSCI對陸股權重可能提前大幅增加。

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對台股而言,中國股市崛起後,「中國概念股」明顯褪色,而且去年底實體廠房大撤退風潮仍未結束,個別產業差異大。所以近期陸股大漲邏輯是,陸股大漲資金流入造成人民幣強勢,亞洲貨幣同步升值,台幣升值機率增加;而且中國重要指標股大漲拉高本益比,亞股同類個股也比價而上,特別是原物料股與外資概念股。

科技類股方面,本波箭靶華為執行長任正非態度大逆轉,似乎預告了美中已達成協議或默契,悲觀氣氛頓時退散。

投資建議

在政治正確的最高原則下,不管貿易戰對經濟的實際影響,3月初中國兩會都將正面評價回應,支撐陸股的波段補漲氣勢。

台股指數震盪向上但許多個股累積漲幅大,未來又將進入第1季財報公布階段,高檔爆天量的個股追價意願會大幅下降。

科技股方面,手機需求仍舊不振,MWC展的折疊機與5G手機不足以扭轉換機時間大幅拉長的衝擊,焦點會放在折疊機需要的軟板、顯示螢幕,及5G需要的高階PCB、散熱等,非蘋手機廠現在討論度飆高可能是虛晃一招賺取關注,一旦全面投入可能是營運黑洞,比蘋果敢衝不代表會笑到最後。

陸股 蘋果供應鏈 外資
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