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紡織、自行車可留意

2019-01-08 23:44經濟日報 廖哲宏(安聯台灣科技基金經理人)

盤勢分析

受產業前景雜音和美中貿易影響,手機相關概念股表現始終牽動市場走向。台股8日雖一度重返9,600 關卡,但在蘋概股及手機相關概念股呈現整理姿態下,指數量縮震盪,終場下跌26點,收在9,563點,成交量也降至不到800億元。

從2018年11月以來,陸續有砍單雜音,投資市場已經部分反應,2019年上半年由於沒有新產品,動能可能持續疲弱,未來蘋概股觀察重點,是蘋果是否推出新應用/新功能來帶動換機需求,以及5G是否驅動新的換機潮。

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拉回來看對盤勢的影響,iPhone銷售不佳,已是市場眾所皆知的事情,部分影響相繼反映在相關企業股價,但後續數字到底會與市場預期有多大落差,仍需持續觀察。

投資建議

由於現階段處於企業財報空窗期,市場主要目光仍在關注以及等待元月中旬部分重要企業的法說、財報表現、獲利預估及展業展望。

展望後市,眼前市場信心因為國際情勢消息雜陳,充斥諸多不確定性,本來就相對疲弱;不過如果把時間拉長,手機還是重要的產品,儘管產品生命周期拉長,但一定換機潮還是可以期待,未來要看換機誘因:未來5G或是Apple是否開發新的技術與誘因(殺手級應用)是關注重點,不需要那麼悲觀。

選股上,電子股著重5G題材,非電群族,則可留意紡織、自行車、生技等股票。後續可觀察方向,基本面必須半導體龍頭廠與蘋果概念股止跌反彈,大盤才有機會脫離下行壓力。

在投資建議上,部分利空已經反映,但尚未完全反應完畢,供應鏈有些會受傷較大,有些恢復能力較好,端看其市場地位以及議價能力而定,後續可持續關注企業獲利下修何時緩和止穩或結束,作為投資上的判斷。

蘋果概念股 蘋概股 生技
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