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水泥、塑化 各擁題材

2018-11-07 23:09經濟日報 施亭薇(第一金中概平衡基金經理人)

盤勢分析

美國期中大選落幕,根據最新出口民調結果顯示,民主黨、共和黨將分別拿下眾議院、參議院主導權,與市場預期一致,讓投資人為之鬆口氣。台股昨(7)日震盪走高,終場漲83點收9,908點,不僅再度站回月線之上,並收復9,900點整數關卡,為後市增添信心。

10月底以來,外資買盤回流,台股同步強勢反彈,扭轉短期均線下滑趨勢。惟後續反彈能否延續,仍要看外資臉色。雖然11月來外資買超台股119億元,但6日是賣超,操作反覆未有明確方向,主要是市場還存在諸多不確定因素,包括川習會、聯準會政策、企業財報等。

推薦

由於美中兩國領導已敲定11月底於G20高峰會闢室密談,近期雙方相互抨擊分貝降低,醞釀貿易戰和解期待,惟中國是否埋單、美國是否收手,都是未定之數。其次,美聯準會鷹派勢力抬頭,市場對明年升息次數預期從三次提高到四次,牽動美債殖利率走勢,勢將引起市場恐慌。

投資建議

基本面部分,美股企業第3季財報表現亮眼,但台股企業卻受蘋果財測不如預期,以及iPhone銷售出現雜音干擾,蘋概股10月營收表現普遍黯淡,人氣退燒。因此,後市操作建議降低波動較大的中小型電子股,轉向大型權值股、傳產或金融,審慎布局。

傳產股看好水泥、塑化等。水泥業過去三年歷經中國供給側改革、去產能等政策調整,成效顯現,目前供給狀況改善,去年底報價已明顯走揚;且隨產能去化,產量穩定,未來三年產能利率將被動式增加,利潤率看佳。

塑化因中國調降台韓反傾銷稅、調漲美國稅率,伴隨貿易戰開打,石化產品為美中雙方出擊重點,為台廠創造轉單機會,部分塑化業者可望受惠。

聯準會 反傾銷稅
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