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水泥、塑化 後市續旺

2018-10-12 23:17經濟日報 葉獻文(保德信高成長基金經理人)

盤勢分析

台股歷經史上最大跌點660點的震撼教育後,昨(12)日展開反攻行情,加權指數奮力大漲239.7點,雖未能完全回補前一日跌點,但指數順利站上萬點大關,有助穩定投資信心。

電子股帶頭反攻為最大功臣,昨日漲逾3.2%,引領指數得以收復萬點大關,儘管如此,本周電子股跌幅仍逾5%,較大盤下跌4.4%來得重,凸顯電子股仍是主導指數漲跌表現要角。

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從籌碼面看,融資大減有助大盤籌碼沈殿,後市表現可望更穩定,惟外資賣壓不間斷,儘管昨日賣超金額已收歛至40億元,但10月以來累計賣超逼近800億元,短線來看,台股能否延續反彈動能,得視外資是否轉賣為買,以及國際股市能否回穩。

投資建議

電子股現階段面臨供應鏈及結構性調整,再者,去年下半年基期較高,有可能旺季不旺,電子股短線走勢恐將較為震盪,但仍持續看好AMD概念股、5G與新繪圖卡族群。

相較之下,受惠油價走高及美國經濟強勁擴張的傳產股料將有所表現。儘管國際油價小幅拉回,但美國對伊朗制裁即將在11月初執行,可望支撐油價高檔不墜,帶動水泥、塑化等族群續有表現。

此外,美國失業率來到歷史低檔,實質所得上升帶動的消費力道提升,有望挹注消費性傳產股獲利動能;再者,自行車、紡織、球鞋等傳產股,將受惠中美貿易戰帶來的轉單效益,未來表現空間值得期待。

電子股 傳產股 外資
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