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蘋概水泥 布局重點

2018-08-09 23:56經濟日報 劉家宏(元大2001、全球農業商機基金經理人)

盤勢分析

台灣上半年經濟表現算亮眼,第2季GDP成長率達3.29%,上半年成長也有3.16%。惟處於景氣擴張末升段,仍須留意整體經濟反轉點,像6月景氣對策訊號大降7分至黃藍燈,外銷年增趨緩,皆值得留意。

投資建議

第3季操作,建議挑選市場價值未充分反映,下半年至明年有機會類股。有兩大類持續推薦,首先是優質Apple供應鏈,只是iPhone因基期成長性不可過度樂觀,還是要挑選當中受惠規格提升或市占拉高,成長性可優於iPhone成長數字個股。

推薦

其次是5G受惠概念,著眼明年5G逐漸進入商轉前的測試升溫期,因應5G做出的零件升級,新材料應用仍會是布局重點之一。隨通膨逐漸升溫,一些水泥、塑化可望受惠利差增加個股,也是建議投資名單。

iPhone Apple
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