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IC設計、壽險金控 聚焦

2018-08-06 00:02經濟日報 曾炎裕(群益投顧副總裁)

報系資料照片
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盤勢分析

美國公布49家技術封鎖陸企,9月還有一批221家,衝擊陸股。此外,川普政府擬把2,000億美元加徵關稅從原本計畫10%提高到25%,貿易戰再次烏雲密布。美國ISM 7月製造業採購經理人指數PMI驟降至58.1,低於市場預期的59.3。

臉書股價暴跌,代表社群媒體成長受到個人資料保護和其他社群挑戰,廣告成長力道受限;英特爾股價暴跌由多翻空,PC市場展望保守。

蘋果財報算是暗室中的明燈,特別是上季營收533億美元,本季的預估區間為600億至620億美元,季增約15%,下季度新機上市前觀望氣氛濃厚。

投資建議

台股常會展現抗跌氣氛,但科技產業基本面雜音增加,8月新興市場多空焦點在人民幣匯率:一方面美元指數強勢表現接近尾聲,今年內人民幣兌美元匯率7可能是貶值底部,沒貶破問題不大,一旦貶破恐造成另波衝擊。

聯發科本季狀況不佳,但股價利空鈍化且外資買超,今年高階手機市場仍正成長,低階市場持平,但人工智慧或網路與面板相關IC仍進入傳統旺季,IC設計業績表現個別差異大,第3季業績成長者股價可望逆勢突圍。

壽險金控也值得注意,國泰金上半年稅後純益360.3億元,年增36%,每股純益2.71元,股價有機會填息發動波段上漲;中壽6月稅後盈餘15.48億元,上半年稅後純益62.59億元,每股純益1.65元,大型傳產股7月陸續發放現金股利,壽險第3季投資收益可望優於上半年。

此外,國泰金控7月國民經濟信心調查,多數民眾認為下半年指數於9,500至11,000點間震盪,即使拉回整理,防禦型標的也受青睞。

國泰 聯發科
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