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水泥、食品通路 亮眼

2018-07-30 00:12經濟日報 葉鴻儒(摩根台灣金磚基金經理人)

報系資料照片
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盤勢分析

美中貿易危機暫除,搭配上周五(27日)由「雙王」大立光、台積電領軍,並與股后國巨協同被動元件、光學等漲價族群發動多方攻勢,加權指數展開反彈行情,上周五指數上漲65點、漲幅0.6%,收在11,075點,總計台股上周上漲143點,周線漲幅1.3%,順利推升大盤穩穩站上11,000點之上。

投資建議

進入科技股旺季,以及外資欲回補上半年賣超缺口等因素激勵下,7月以來外資明顯大舉回補台灣股市,且隨著外資持續回流,且美歐貿易戰問題暫時告歇等利多支持,預期外資這波買超氣勢有旺延續至下周,利於持續推升指數走高,配合上市櫃公司第2季財報業績可望優於第1季,也有助支撐台股盤勢震盪趨堅。

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另外,盤面主流股出現輪動,現在以之前較低基期的蘋概股當道,蘋果將於8月1日公布最新財報,市場預期,單季每股純益年增幅有望達37%高水準,有助台廠蘋概股投資信心加溫。

較不受貿易戰爭影響,甚至受惠中國內需市場蓬勃發展的傳產股,包括龍頭股、水泥、食品通路等,近期在資金輪動的推升下,表現也相對強勢。不過,由於美國貿易戰爭風險並未完全解除,特別是美國貿易代表署將舉行公聽會,說明美國對中國課徵第二批160億美元商品關稅何時實施,建議投資人可持續關注相關訊息。

目前為國際超級財報周,逾半數美歐企業打敗或符合市場預期,也讓市場對於第2季企業獲利,抱持樂觀氣氛,美國每股純益年增率預估達19%,歐洲也有9%的增幅,預期台股將處高檔區間整理格局,投資人可留意有發展潛力蘋概股、電子零組件、5G產業等,以及受惠內需的傳產、水泥、食品通路等族群。

外資 蘋概股 電子零組件
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