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DANCE概念 布局優選

2018-07-28 00:11經濟日報 陳朝燈(施羅德投信投資長)

在國際情勢不明、美元尚未回落下,整體新興市場表現依然偏弱,大盤再攻將面臨上檔壓力...
在國際情勢不明、美元尚未回落下,整體新興市場表現依然偏弱,大盤再攻將面臨上檔壓力,現階段仍以個股表現為主。 報系資料照

盤勢分析

近期金融市場對貿易戰似乎有利空鈍化跡象,外資開始小幅回補東北亞股市,台灣及南韓股市皆出現資金回流。然而,在國際情勢不明、美元尚未回落下,整體新興市場表現依然偏弱,大盤再攻將面臨上檔壓力,現階段仍以個股表現為主。

投資建議

川普新一波祭出對中國的關稅制裁,估計最快要到9月初才會有明確進展,若後續情勢能持續往和緩方向發展,對台廠將有利許多。

推薦

回歸基本面,第2季財報料有不錯成績,主要企業對下半年展望更直接影響市場走勢。第3季為蘋果供應鏈出貨旺季,將可挹注相關類股業績。整體來看,台股好壞消息參半,預估未來一個多月將以盤堅走勢居多。投資建議選擇下半年展望較佳股票,將有較大表現空間。

「DANCE」類股是布局首選。D為大數據(Big Data)驅動的半導體與通訊需求,A包括Apple供應鏈、工業4.0內含的自動化(Automation)及汽車電子(ADAS)類股。N聚焦新藥開發商(New Drug),今年油價表現有撐,有利商品(Commodity)類股,電商(E-Commerce)等類股亦值得留意。

蘋果供應鏈 外資 韓股
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