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鏡頭、IC設計 搶眼

2018-07-11 00:10經濟日報 廖哲宏 (安聯台灣科技基金經理人)

報系資料照片
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盤勢分析

美中貿易戰利空鈍化,美股四大指數大漲,帶動市場情緒持續回溫,昨(10)日台股雨露均霑,受惠全球股市多頭氣勢,早盤在權值股和成長股等表態領軍下,帶領台股向上攻堅,並順利重返年線之上。

投資建議

觀察6月營收表現,迄今包括部分鏡頭、機殼、觸控面板、被動元件、MLCC及IC設計等廠商表現搶眼,顯示營運狀況加溫。就產業狀況而言,零組件缺貨漲價不斷,科技產業榮景延續。

另一方面,儘管虛擬貨幣價格波動大,增添供應鏈訂單前景的不確定性,但回歸基本面,長期成長趨勢仍持續聚焦在AI、車用電子、雲端伺服器、速度提升及物聯網等相關零組件及概念股。

展望後市,短期零組件缺貨漲價持續、中長期布局成長趨勢股的基調迄今尚未改變,則仍是支撐市場結構的重要利基支柱。近期匯市走向也有利於支撐電子產業毛利率表現。

美歐量化寬鬆將陸續退場,美中貿易摩擦風波未平,股市重點轉為選股已是必然,可關注重要法說及產業展望。

觸控面板 車用電子 量化寬鬆
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