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電信金融 長線有甜頭

2018-05-17 00:02經濟日報 謝晨彥(豐彥財經執行長)

電信業受到499之亂的影響,短期出現回檔修正,若以長線持有的角度來看,現在正是逢...
電信業受到499之亂的影響,短期出現回檔修正,若以長線持有的角度來看,現在正是逢回加碼的機會。 報系資料照

盤勢分析

美國公債殖利率持續上揚,美股投資人開始從財報的樂觀氛圍中,回頭檢視利率對市場的影響。被央行寵壞習慣了0-0.25%超低利率的投資人,現在得重新面對利率攀升的現實,這次升息循環對市場帶來的影響,恐怕將更甚於1994和2004年。

投資建議

MSCI的調整公布後,台股權重再次被調降,雖然有人解讀為是因為A股入摩的影響,無關其他地區的經濟基本面,但權重調降對台股的資金排擠卻是必然性的現實,從美元兌台幣匯率來看,16日的牌告匯率為29.859元,雖然上周有驚無險了避開貶破30元關卡的危機,但從今年4月以來,台幣就已貶值2.4%,可以想見資金流出台股的速度有多麼快速。

MSCI調整的持股並不代表個股未來的漲跌,但近期的被動元件在受到供需反轉,國際價格上漲的帶動下,相關個股的股價表現亮眼。

電信業受到499之亂的影響,短期出現回檔修正,若以長線持有的角度來看,現在正是逢回加碼的機會。

聯準會升息節奏已有加快跡象,多位FOMC委員透漏今年升息次數將會高達4次之多,升息循環將有利於金融業獲利穩定增長。

MSCI A股 台幣匯率
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