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電子零件漲價題材 燒

2018-03-19 00:00經濟日報 曾炎裕(群益投顧副總裁)

中央社
中央社

盤勢分析

2月美股大跌,但亞馬遜股價回到月線後旋即續創新高,該公司執行長貝佐斯成為全球首富,反映科技創新仍是大戶投資機構法人最佳投資方向;蘋果手機展望分歧,但股神巴菲特認為蘋果現金部位龐大具備長線投資價值,其股價2月大跌15%後再創新高,這些例子都凸顯股票長線上漲動能是高度成長力,而不是消息面。

鴻海子公司FII於A股上市議題持續增溫,資本市場評價方面,台灣大型科技股本益比10至15倍,遠低於A股科技股本益比30至40倍,理論上台灣科技股投資價值較高,但A股資金豐沛講求題材與概念,未來發展不僅影響鴻海集團資源全球重配置、牽動外資回補幅度,更攸關台股格局,特別是中國積極招攬重量科技產業中國上市,正面挑戰以科技股為主的台股。

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另外,傳聞中國將關閉境內虛擬貨幣礦場,比特幣報價上周拉回,比特大陸下單台積電營收貢獻約15億美元(營收占比2%至3%),彌補手機晶片淡季壓力,但比特幣和眾多虛擬貨幣不僅高度消耗電力資源,更牽涉資安及洗錢問題,2月以來許多台灣科技股都宣稱今年發展重點是虛擬貨幣刺激股價,投機氣氛濃厚。

投資建議

上周上漲個股多數是補漲或股價技術面位置較低,科技股成交比重大幅增加,傳產與金融股表現持平,本周美國聯準會(Fed)將宣布升息一碼。指數箱型整理而個股有強勢表現空間,特別是財報效應,股價領先反應第1季財報。

近期看好族群以電子零組件漲價概念為主,包括四大領域,首先,電池方面LG電池芯漲價10%,全球車廠積極投資新能源。其次,被動元件,日商退出中低階MLCC,台廠頻頻調漲MLCC與晶片電阻價格。第三,MOSFET,國際IDM大廠退出消費性電子/PC相關。第四,二極體方面,車用二極體供不應求,大廠擴廠動作大。

科技股 A股 鴻海
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