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AI供應鏈 迎作夢行情

2018-03-15 00:06經濟日報 施亭薇(第一金中概平衡基金經理人)

報系資料照片
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盤勢分析

美國2月薪資增幅與CPI數據增長放緩,通膨警報解除,讓投資人大鬆一口氣,美股本周展開強勢反彈,帶動台股同步走揚,周二攻上11,095點,幾乎完全收復2月初以來下跌缺口。短線多方勢力再度抬頭,在基本面支撐下,台股後市偏多格局不變,但仍要提防漲多修正的波動風險。

過去一個月來,市場預期美國今年恐升息四次的傳言不斷,但隨2月經濟數據陸續出爐,通膨壓力有減緩跡象。事實上,雖然聯準會開始縮表並緩升息,新任主席鮑威爾立場一貫性的偏鴿,因此今年全球資金寬鬆環境不致出現太大改變。

全球主要國家今年經濟增長穩健,延續多頭走勢,有利台股表現。台股歷經2月閃崩,3月指數呈V型反轉,月中突破11,000點大關,隨時有創高機會。技術面,多頭架構確立,各天期均線也翻揚居多,有利多方表態。

投資建議

操作上,看好AI機器人、矽晶圓、5G、雲端網通、電動車、塑化及金融等,預料市場趨勢明確,成長潛力大、營運動能強勁,今年都會有不錯績效表現。

研究機構Statista預估,未來五至十年,全球AI年複合成長率可達52%,不僅如此,AI串連各大產業,與交通、金融、醫療、服務、家電等各領域結合,創造電動車、金融科技、智能理財、智慧醫療、語音助理及清潔機器人等,應有盡有,也為台股供應鏈掀起作夢行情。

因為AI機器人需求高速晶片運算,上游半導體產業包括無塵室、設備材料、矽晶圓、IC設計等,都優先受惠;其次是中下游的關鍵零組件,如滾珠軸承、線性滑軌等精密元件,供應吃緊。機器間的溝通、學習,還加深對網路、雲端大數據應用的依賴,拉動網通晶片、天線、小型基地台等設備需求,投資價值浮現。

機器人 矽晶圓 電動車
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