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顯示卡矽晶圓 聚焦

2018-02-23 00:04經濟日報 謝宓頤(元大店頭基金經理人)

顯示卡。 圖/華碩提供
顯示卡。 圖/華碩提供

盤勢分析

美10年債券殖利率升至2.95%創高,導致美股昨日由紅翻黑,市場波動率上揚,短期陷入震盪,台股也受影響。回顧台股2017年上漲15%,上市櫃公司在獲利持續成長之下,使台股本益比仍維持在歷史中間水位,並未因此飆高產生過熱現象。

近期因通膨增溫預期,導致美國10年期公債殖利率大幅走高,引發資產價格波動劇烈,出現短期恐慌性的賣壓,然而,在經濟維持擴張與企業獲利維持成長的支撐下,大盤指數只要持續守穩半年線,若再輔以外資連續偏多操作,盤勢將有機會再度挑戰季線。

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投資建議

在全球景氣仍佳、企業獲利展望無虞的情況下,預期未來各國央行貨幣政策依然維持溫和升息,經過這幾番震盪後,強弱勢股分明可見,這波的修正提供汰弱換強的機會。

從外資機構預測,標普500指數成分企業今年資本支出比去年增加8%,2018年設備仍將成長,來自記憶體與高階製程擴產設備投資,還有中國政府主導供應鏈在地化所帶來的擴張潮,持續看好台灣廠商受惠相關個股。挖礦熱潮讓顯示卡呈現供不應求,族群營運有機會強勁成長。

矽晶圓第1季整體價格季增有5至10%齊漲盛況,部分廠商甚至達雙位數以上,展望仍樂觀。蘋果近期反彈與MWC(全球行動通訊大會)將於下周展開,非蘋也將跟進iPhone X新規格,如3D感測、高屏占比,雙鏡頭等功能,已從高階機種擴散至中階機種,看好相關個股表現。

外資 行動通訊 矽晶圓
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