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美稅改受惠股 可留意

2018-01-11 00:05經濟日報 謝晨彥(豐彥財經執行長)

美國總統川普。 聯合報系資料照
美國總統川普。 聯合報系資料照

盤勢分析

2018年的元月行情,全球股市全面上揚,台股也不惶多讓,日K八連紅一鼓作氣將大盤推上10,900點,參與這波多頭盛宴。

市場繼續沉浸在美國減稅所帶來的經濟擴張預期,台股也在強勢外來資金的推動下來到了波段高點。從台幣匯率觀察,美元兌台幣來到29.58元,熱錢不退反增,確實為台股多頭提供強勁動能。

美股在元月行情的慶祝也告一個段落,接下來將面對財報現實,12日將由摩根大通和富國銀行打響財報周第一槍。2018上半年的美股,預期仍將受到稅改和基礎建設的利多推動上揚,這一輪財報除了2017年底消費旺季所帶來的營收利多,也須留意稅改和基建相關受惠族群對接下來的財測預期。

不同於2017年的科技股放量衝刺,今年的個股操作難度將會提高。由於美股已經先反映過一波稅改的利多,因此這次財報周,市場對企業的財測預期要求會更為嚴苛。

投資建議

2017年油價以及原物料持續上漲,CRB指數攀升至194.155,半年來漲幅高達12%。其中鋼鐵價格漲不停,中鋼在亞洲鋼市也率先調漲。市場基本面受到中國的限產令,使得供給端的緊縮效應持續擴大,中鋼集團旗下的中鴻也受惠需求面的擴大,將啟動春節不打烊計畫,預期鋼鐵族群第1季將受惠需求擴張的利多。

蘋果利用舊機降價維持銷售營收,帶動蘋果股價續反彈,但供應鏈股價卻持續修正。手機賣得不好有促銷手段可以維持蘋果自身的營收,但是下修訂單卻是扎扎實實砍在供應鏈的營收上。

股王大立光公布12月營收,月減13.1%,年減11.6%。在蘋果新機發表前,相關供應鏈的營收將陸續受到砍單影響。近期外資連續買超名單中,排行榜以金融跟傳產為主,前20名上榜名單,電子僅個位數,值得留意。

蘋果 中鋼 台幣匯率
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