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水泥鋼鐵塑化 基本面佳

2018-01-10 00:03經濟日報 廖哲宏(安聯台灣科技基金經理人)

開年以來,台股一路向上,昨天指數走平,但盤中曾來到10,931點、再度改寫27年...
開年以來,台股一路向上,昨天指數走平,但盤中曾來到10,931點、再度改寫27年半的新高水準。

盤勢分析

開年以來,台股一路向上,昨天指數走平,但盤中曾來到10,931點、再度改寫27年半的新高水準。

整體而言,2017年台股行情由景氣好轉及外資買盤推動,2018年預期企業獲利維持正成長,科技創新能力可望推升股市動能。近期全球投資氣氛持續樂觀,農曆年前紅包行情可期。

2018年以來,外資累積買超263億元,顯示外資重新回籠,聚焦台股成長動能。

投資建議

電子股方面,主要關注焦點仍在iPhone銷售量,以及晶圓龍頭廠商對於半導體景氣的預估風向球。受智慧型手機族群走弱影響,市場資金轉向可能受惠、或評價相對低的成長族群,如二極體產業,預期低基期的成長股將是近期相對耀眼的族群。

傳產股方面,以iPhone為首的智慧型手機銷售步入高原期階段,去年表現相對疲軟的原物料與傳產股,有機會受惠於市場資金風格轉換。建議可關注中國大陸環保規範限產產業、中國政府政策扶持的供給策改革族群,或者是去年基期較低,今年基本面持續轉佳的族群,如水泥、鋼鐵、塑化等,低基期的汽車零組件也值得關注。

外資 智慧型手機 傳產股
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