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電子零組件 擁轉機題材

2018-01-08 00:02經濟日報 曾炎裕(群益投顧副總裁)

美股表現持穩,外資結束感恩節至耶誕節的賣股周期反向加碼,加上新台幣強勢升值,外資...
美股表現持穩,外資結束感恩節至耶誕節的賣股周期反向加碼,加上新台幣強勢升值,外資大買台股,推升指數連續上漲。

盤勢分析

美股表現持穩,外資結束感恩節至耶誕節的賣股周期反向加碼,加上新台幣強勢升值,外資大買台股,推升指數連續上漲。

台股後續觀察重點除了每家公司高層年初對全年營運展望的說法之外,新台幣匯率空間將形塑元月行情的內涵:大環境因亞洲出口強勁,亞洲貨幣在人民幣帶動下普遍性升值,外資熱錢加碼新興市場,新台幣強勢更不尋常,大部分參與者都有試探今年起央行匯率態度是否調整的企圖。

此外,美國總統川普支持弱勢美元有利美國,更讓亞洲貨幣不得不升值,近期討論新台幣弱勢的缺點的言論增加,出口商反對聲浪相對較小,堪稱風向球效應。

投資建議

無論指數波段高點何在,漲價題材主流地位確立,被動元件龍頭國巨喊暫停接單調漲價格後,上周又有集團公司合併動作;大陸長電調漲金氧半場效電晶體價格;銅價與油價皆創近年新高,盤面以具備產品漲價的原物料與零組件最強勢。

和過去比較不一樣的是,今年起中國減汙限排聲浪高漲,政策管制動作持續強勢出台,環保成為今年施政重點,台灣的環保商機有限,但一些高汙染的工業紙器、鋼鐵等產業反而不能增加產能,甚至持續供給側改革,支持報價上漲。

轉機股也是第1季的焦點,基本上財報空窗期的想像力沒有極限,宣稱要轉型的個股股價通常都正面反應,而且轉機股大多集中在電子零組件族群,只要能掌握到關鍵零組件的商機,股價基本上沿著技術面操作,表現遠比指數強勁。

外資 台幣匯率 電子零組件
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