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被動元件塑化 可留意

2017-12-29 00:33經濟日報 謝宓頤(元大店頭基金經理人)

智寶/提供
智寶/提供

盤勢分析

美國稅改法案有望刺激企業提升資本支出與家庭消費有望增加,預估將提升S&P 500企業獲利5%,由於本周沒有重要經數據公布,美國四大指數利多出盡,進入區間整理格局。

昆山市兩減六治三提升政策影響層面過大而喊停,遭錯殺個股有望先止穩,但中國整頓環保議題仍在,且短期面臨大陸品牌與蘋果手機都出現銷售不佳問題,明年第1季營運動能轉趨保守,相關零組件表現疲弱,加上電子指標類股也出現籌碼鬆動跡象,資金轉進傳統產業,尤其以塑化股呈現相對抗跌,台股季線將轉向下,形成蓋頭反壓,整體而言短期間投資氣氛偏向觀望,以類股輪動方式使指數橫向整理。

全球景氣穩健擴張,台灣景氣領先指標持續走升,且增幅持續擴大,景氣保持平穩擴張,2018年上半年台灣經濟成長率將保持相對高速成長。

投資建議

近期蘋果iPhone X供應量充足,非蘋動能持續疲軟,手機供應鏈業者營運走入淡季,短期動能已經開始平緩,評價面臨修正,在經濟景氣持續緩步復甦下,預期企業獲利維持高成長下,台股修正後仍有表現空間,建議可以在動能較為疲緩的時候尋找相關買點。

長線則持續看好iPhone X新規格衍生商機,如3D感測、電池軟硬板單價受惠於電池用量需求持續成長及軟板上游材料PI及FCCL等。且受惠於產業供需吃緊,2017年至今連續數波MLCC價格調漲,幾乎全品項齊漲,產業供需緊俏仍可持續二到三個季度,到明年上半年被動元件產業維持正向看法。

LED在第4季步入淡季,由於mini LED對於去化產能有正面幫助等,整體產業新應用陸續浮現,建議逢低布局。

石油輸出國組織(OPEC)延長減產期間至2018年底,抵銷美國原油增產利空,有望在2018年逐步走向再平衡,激勵油價高檔盤整,石油相關類股走勢較預期佳,選擇利差表現相對強勢個股。

蘋果 LED 傳統產業
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