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基建壽險 後市看俏

2017-12-28 00:27經濟日報 謝晨彥(豐彥財經執行長)

蘋果供應鏈傳出明年第1季訂單將刪減2,000萬台,對於台灣蘋概族群當然不是什麼好...
蘋果供應鏈傳出明年第1季訂單將刪減2,000萬台,對於台灣蘋概族群當然不是什麼好消息,各家股價在聖誕節當天紛紛跳水,大盤也順勢修正回測10,400點。

盤勢分析

蘋果供應鏈傳出明年第1季訂單將刪減2,000萬台,對於台灣蘋概族群當然不是什麼好消息,各家股價在聖誕節當天紛紛跳水,大盤也順勢修正回測10,400點。

作為周年紀念款的iPhone X,這次不但沒有為蘋果帶來王者光環,反而還讓股價評級遭到調降。iPhone X銷售遠遠不如蘋果預期,過往新機發售若沒有先行預約,消費者只能乖乖領號碼牌。

投資建議

現在市場把重心放在美國稅改後的實質效應,以及明年聯準會的升息節奏。經過一整年的紛紛擾擾,川普總算是繳出稅改成績單,接下來的目標就會放在基礎建設上,先前所看好的基建相關題材也將再次熱絡。2017年僅僅剩最後一周,歐美市場要等到新年過後才會重新活躍起來,預期近期國際股市不會有什麼大波動。

受到蘋果砍單影響,台灣電子族群再次回檔,不過台股這波修正從11月27日以來,金融和傳產類股各自仍有好表現,也為這波修正提供支撐。聯準會在2018預計將升息三次,有助銀行業脫離低利率低利差的環境。目前美國公債殖利率的上升趨勢,也有助於壽險業者的投資收益。

從資金面來看,由於美國稅改已通過,將會開始吸引海外投資的資金回流美國,須留意資金匯出的情況發生。外資現階段仍持續賣超大型電子權值股,也順勢拖累大盤走勢,投資人應盡量避開相關股票。

近期可觀察營收表現優異的中小型股,尤其是有投信持續買超的個股,或許會看到作帳行情。當然,高殖利率的金融壽險股,也是值得關注標的。

蘋果供應鏈 聯準會 iPhone
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