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矽晶圓雲端 短線優選

2017-12-21 00:07經濟日報 施亭薇(第一金投信國內投資部經理)

報系資料照
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盤勢分析

歐美耶誕節將至,外資陸續進入年度長假期間,近日均站在賣方,造成台股多頭動能疲弱;不過,勞動基金逆勢喊出加碼台股800億元,激勵周三加權指數開高站穩平盤之上,終場上漲37點,以10,504點作收。

台股11月中創下10,882點波段反彈新高,成交量同步放大,引動市場獲利了結賣壓紛紛出籠。技術面,KD從80左右的過熱區間,迅速向下修正,來到20以下,指數終見止跌反彈。從量價結構觀察,台股目前處於不慍不火,在景氣與企業獲利支撐下,未來一年依舊不看淡。

投資建議

據第一金研究團隊分析,明年台灣整體上市櫃公司獲利將再創新高,達2.09兆元,年增率4.2%,高於今年2.8%的成長表現。同時,從今年獲利評估,若以往常60%的現金股利配發率計算,明年現金股息可望達到1.25兆元,僅次於2016年的1.27兆元,為歷年次高,為股市潛在資金活水。

因此,對台股後市不悲觀,策略上,建議投資人短線汰弱留強,聚焦發展趨勢明確、成長性高的產業,如:矽晶圓、3D感測、電動車、5G、雲端等。

受惠於AI人工智能、汽車電子、機器人等各種感測應用滲透率提高,帶動晶片需求成長,12月矽晶圓供不應求,報價持續走揚。其中,蘋果新款iPhone銷售雖然未如預期火熱,但是其3D感測功能,將為非蘋陣營仿效,預估明後兩年滲透率會由今年的10%,逐步提升到30%和50%。

此外,美國明年交通安全新法上路,ADAS(先進駕駛輔助系統)成為新車的標準配備,拉動汽車電子需求。加上,全球各大車商紛紛宣布推出純新能源車計畫,電動車時代正式來臨,進一步刺激相關電子元件和晶片需求。

5G、雲端和大數據運用,為明年另一項主軸。因應高速與海量資料運算和傳輸需求,六大網路服務公司明年資本支出將增加18%,嘉惠伺服器、網通設備和服務供應商,成長性同步看俏。

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