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金融塑化雲端 聚焦

2017-12-20 00:03經濟日報 廖哲宏(安聯台灣科技基金經理人)

報系資料照
報系資料照

盤勢分析

時屆歲末年初,台股持續震盪整理,但只要趨勢沒變,部分具題材、有前景的類股,仍是逢低布局的重要主軸。

台股基本面仍在復甦軌道上,未看到負面訊號或跡象。在這波回檔修正後,評價面已較先前的高點,回到相對合理位置,若再以2018年獲利預估來看,目前評價面合理。

投資建議

展望後市,台股受籌碼面壓力,短線可能震盪整理,但基本面沒有太大改變。2018年企業獲利預估持續成長,科技類股獲利年增13%,還是主要成長的動能。

目前評價面合理,投資人可伺機尋找機會,優先關注每月營收的年度變化,中長期則應優先關注產業趨勢以及財報毛利率的變化。

布局上,包括3D感測新應用、雲端伺服器、人工智慧(AI)、高速運算(HPC)、及汽車電子化(包含智能車與新能源車)等,還是關注焦點。景氣循環股方面,包括記憶體、被動元件、矽晶圓等零組件報價,須做觀察。

傳產金融股方面,在科技股拉回整理之際,資金尋求避風港,加上美國稅改有利金融股的氣氛帶動下,大部位資金轉向金融股的趨勢明顯。另外,國際油價走勢超過市場預期,有利塑化族群。

中國19大會議結束之後,美麗中國政策的產能調控仍然持續進行,但是台灣相關產業,包括鋼鐵、水泥等產業的個股股價卻沒有明顯跟上。

金融股 矽晶圓 科技股
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