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雙R網通雲端 潛力大

2017-05-15 00:07經濟日報 陳同力(施羅德樂活中小基金經理人)

盤勢分析

施羅德投信於日前公布的「台股領先指標」數值為57.99,比第1季初公布的57.74為高,已是連續第四季回升。

而根據「台股領先指標」的歷史數據顯示,該指標曾於2015年第2季初來到58.51高點,當時台股曾突破萬點大關。兩年來指標雖曾兩度下滑,但長線走勢已呈現W底型態,目前指標有機會突破兩年前的左肩高點。若景氣持續增溫,台股有機會在電子股淡季過後,出現翻揚表現。

對於第2季,投資人應留意台股的震盪與修正走勢,特別是四大變數:1.國際總體政經及匯率變數較多,對經濟與政治的穩定度產生變數;2.新台幣於第1季強力升值,影響出口廠商第1季獲利狀況,季報陸續公布後將影響台股走勢;3.OLED iPhone良率不佳恐造成第3季拉貨遞延;4.高通新一代AP出貨時間較遲,導致整體大陸手機上半年高階機種推延,因此後續高通Snapdragon 835能否大量供貨,值得關注。

投資建議

在電子股較淡的第2季,建議可逢低布局基本面良好、本益比低等具有潛力的類股,特別是中小型股,例如人工智慧創新技術運用層面廣、工業自動化及持續發展的VR/AR類股。

此外,受惠大數據、雲端、儲存與資訊安全的網通類股,也值得關注。

電子股 高通 中小型股
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