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智慧經營/第一金投信總座廖文偉 追求願景 三箭齊發

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第一金投信總經理廖文偉作風親民。  蔡靜紋/攝影

本文共1554字

經濟日報 蔡靜紋

拜訪金融業高層辦公室,有人幫忙送上咖啡、茶不足為奇,但若桌上放的是泡茶陶壺、陶杯,泡的是台灣烏龍老茶,還是總經理為你泡茶,這可罕見了。廖文偉今年3月接任第一金投信總經理,仍不改親自為到辦公室的訪客、同仁泡茶習慣,透過一杯有溫度的茶,拉近人與人的溫度,透露出這位新總座的暖男風格。

作風親民 總座為你泡茶

40世代的廖文偉從證券商研究員轉進建弘投信(現為第一金投信)研究員、出任基金經理人,今年升任總經理,看似投信圈常見的歷練路徑,卻又因2015年8月被調派到第一銀行財務處操盤五年,今年3月從銀行被拔擢出任投信總經理,對第一金控大家庭有深厚感情而不同。

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「這簡直是天上掉下的禮物。」一般人被調離原本熟悉的職場大多心裡有點疙瘩,但廖文偉對當年調派一銀財務處倒是甘之如飴,「如果在投信一路做到底,不太可能有跨平台的歷練機會。」

通常台股基金經理人出身者很難再接觸外匯、債券、資金調度等領域,但因一銀財務處分為四大業務單位,打開廖文偉的視野。

八年投信、五年銀行生涯,他有13年時間在第一金控集團,「所有的歷練都是集團給的,對第一金控相當感恩,只要集團有需要,都會努力。」

對於重回第一金投信掌總座兵符,廖文偉除對公司營運立下「獲利成長、延續創新、數位發展」的願景,也因待過公股行庫員工福利指標之一的第一銀行,希望在公司獲利提升之際,可同步提升第一金投信員工福利。

目標之一的獲利成長,是帶領第一金投信在未來三年獲利有很明顯成長。

廖文偉在一銀財務處時大幅改善其投資績效、創造海外投資平台、建立教育訓練有成,現在將找出第一金投信弱勢之處,訂定中期成長計畫,並將強化台股基金業務、切入投信業新藍海──私募基金領域。

第一金投信目前已有私募信託基金業務,廖文偉計畫擴大規模,瞄準台商海外資金回台商機,提供第一銀行客戶服務;另也將切入私募股權基金範疇,讓第一金投信成為一個平台,引導保險業等民間資金投資台灣,幫助政府降低財長的三贏局面。

目標之二是延續創新,廖文偉表示,第一金投信是市場最早切入AI等主題式基金的投信業者,已接連推出AI、機器政負擔,同時也有利擴大第一金投信本身的資產管理規模,創造民間資金去化、政府財政減輕、投信資產管理規模成人、精準醫療、金融科技、新生活等一系列領先市場的主題基金,「這代表這家公司員工真的很厲害,應該讓員工有繼續發揮的空間。」

活化客戶 力拚獲利成長  

他強調,將延續AI創新精神,明年轉向建設相關議題,鎖定台灣核心戰略基礎建設,即政府所提5+2產業創新計畫,包括「智慧機械」、「亞洲‧矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」,協助投資人參與台灣下世代產業成長核心。

目標之三是數位發展,廖文偉認為,數位發展已成必然趨勢,而第一金投信的前身為台灣四大投信──建弘投信,累積很多客戶能量,有必要重新活化舊客戶,故未來將著手開發自動化開戶、優化交易介面、重視數位資訊安全,全面提升第一金投信的數位服務。

「最基本的,是把我的家人、我的員工照顧好。」在推動營運、提升獲利之餘,廖文偉期許自己能同步加強員工關懷照顧。「相對一般民間企業,公股企業更有人與人的溫度。大家一起為公司貢獻,也希望(吸引)都在第一金投信做到退休。所以來辦公室談事情,我幫他泡杯茶也是應該的。」廖文偉心中已經許下多項員工福利增長目標,但基於尊重董事會權責,將於公司繳出成長實績後,爭取為員工一項項實現。

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