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管理錦囊/吳文同 人性化管理 組建A+團隊

本文共1376字

經濟日報 黃力

新光投信國內投資部主管吳文同擴充投研團隊,強調好的投資決策來自好的研究。記者曾原...
新光投信國內投資部主管吳文同擴充投研團隊,強調好的投資決策來自好的研究。記者曾原信/攝影
新光投信近年積極調整營運體質,在陸續推出新產品之餘,也不忘鞏固既有產品,其中,台股基金自去年起表現亮眼,為市場關注。新光投信國內投資部主管吳文同表示,團隊成員一同耕耘才能創造成果,新光投信將持續完備所需資源,戮力為投資人掌握台股投資契機。

台股行情熱絡,裨益台股基金績效,據統計,新光大三通、新光店頭、新光台灣富貴、新光創新科技等四檔新光台股基金,去年全年績效同步晉身同類型基金績效榜上前三分之一。

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整合資源 擴大投資視野

新光投信台股基金繳出佳績,團隊的建置為關鍵之一。新光投信目前不僅有逾30年投資分析經驗的劉坤錫擔任董座親自督軍指導之外,還有業界好手吳文同加入,為新光台股投研團隊帶來更廣闊的投資視野。

吳文同資產管理職涯由證券研究員起頭,再先後成為群益投信台股基金經理人及投資長,而自前年起,吳文同轉戰新光投信,擔綱國內投資部主管,現時也身兼新光創新科技及新光大三通兩檔台股基金的經理人。

基金投資尤重投研人才,吳文同進入新光投信台股投研團隊後即積極尋找合適的產業研究員,將投研陣容增加至八人以上,拓展產業研究範圍,使新光台股基金有了更完備的支援。

吳文同指出,投信業對證券研究員的吸引力已不若以往,人才難得,新光投信徵才管道轉趨多元,不乏鎖定「元富盃尋找潛力股競賽」等活動上的年輕新血。新進成員儘管資歷尚淺,但因心態積極,工作上手快,具成長潛能,對新光投信而言可說是一大助力。

目前投信公司發行的台股基金逾百檔,各檔基金投資風格迥異,吳文同點出,新光投信台股基金以未來三至五年可高速成長的產業為投資方向,多會給予該產業及相關標的公司更高的評價,並於股價尚在相對低檔時擬定投資決策,再行布局。

管控風險 找出買賣時點

吳文同強調,好的投資決策來自於好的研究,而好的研究取決於對產業及公司的了解;因此,在與標的公司接觸上,除了由法業安排的行程外,也會要求同仁親自打電話聯繫,建立相關人脈,以探詢最新的營運狀況,隨後再透過專題研究的方式報告,找出買賣時點。

吳文同進一步表示,基金以不追漲、逢高調節的穩健原則操作,投入水位維持九成之上,持股檔數雖無絕對標準,但多半會控制在30檔左右,若超過35檔的話,則有聚焦性不足的可能,而風險管控上,則會視中長期系統性風險的高低來做持股比率的調整。

建立投研制度、維持績效表現是一挑戰,如何讓人才願意留下來則是另一難題;對此,吳文同指出,團隊要更強,福利就要更好,福利不單指合理薪酬,也涵蓋了充足資源、良好溝通氛圍、員工互動等面向。

吳文同認為,投信管理以人為優先,新光投信的一大優點即是管理相對人性化;在公司,研究員只要專心顧好研究品質即可,不會有額外的行政壓力,也不會有作息制度上的限制;研討上,意見交流非常開放,每個人都有發表看法的機會,不因級職不同而有溝通包袱。

新光投信台股基金團隊步上軌道後,基金績效轉佳,品牌能見度逐漸提高。吳文同說,未來,新光投信將持續爭取更多福利,創造更好的工作環境,讓團隊無後顧之憂,發揮最佳實力。



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